Como efetuar a mudança de ano?
Jasmin Software - 5 Dezembro, 2022 - 3 minutosA mudança de ano é um processo simples e rápido que permite transferir para o novo ano de trabalho um conjunto de informação importante, tais como a base de dados e os pendentes de conta corrente, bem como a possibilidade de anular o stock dos artigos.
No Jasmin POS, é possível definir a mudança de ano como:
- 0 – Automática: a mudança de ano é realizada de forma automática sem intervenção do operador;
- 1 – Pergunta: a mudança de ano automática é realizada após o operador a confirmar;
- 2 – Não faz nada: a mudança de ano automática não é realizada.
Nota: Antes de ativar qualquer uma destas opções, deve garantir que as credenciais de acesso à AT estão devidamente preenchidas.
Aliada a este processo, estará a partir de 2023 a comunicação das séries documentais à AT. De acordo com esta obrigatoriedade, todas as séries usadas no POS têm de ser comunicadas para ser possível emitir documentos. Saiba como fazê-lo no artigo Como comunicar séries no Jasmin POS?.
Para garantir o cumprimento desta medida legal e agilizar o processo de mudança de ano, no Jasmin POS é possível efetuar estas duas operações de forma totalmente automática e simultânea. Para isso, apenas tem de definir a abertura do ano como automática.
Se preferir comunicar as séries de forma manual, deve escolher a opção 1 – Pergunta. Reforçamos que caso escolha esta opção e não efetue a comunicação de séries manualmente no portal da AT, não conseguirá emitir documentos.
Ativar Mudança de Ano Automática (opção 0)
Como descrito anteriormente, esta opção permite simultaneamente a mudança de ano de forma automática e a comunicação de séries documentais.
Para ativar a mudança de ano automática, siga os seguintes passos:
- Aceda a Sistema | Configurações | Gerais | Dados/Empresa | Autenticação AT;
- Verifique se os dados de acesso à AT estão devidamente preenchidos;
- Aceda a Sistema | Configurações | Gerais;
- No separador Ambiente, selecione a opção 0 – Automática no campo Mudança de Ano;
- Insira um prefixo automático para a série, por exemplo T0123, em que T01 é o prefixo e 23 o ano da série;
- Confirme a operação.
Ao iniciar o POS no primeiro dia do novo ano, a mudança de ano é automaticamente desencadeada, sendo necessário selecionar qual a informação a migrar:
- Transferir base de dados: deve ativar esta opção obrigatoriamente;
- Transferir pendentes de conta corrente;
- Anular stock dos artigos;
Após confirmar, o POS irá reiniciar e comunicar todas as séries de documentos/recibos/consulta. Posteriormente, será avisado do resultado do pedido de comunicação das séries.
Confirmar Mudança de Ano (opção 1)
Caso pretenda que a mudança de ano ocorra apenas se o operador confirmar, no primeiro dia do ano siga os seguintes passos:
- Abra o POS;
- Selecionar a opção Sim para iniciar o processo de abertura do novo ano;
- Ative as opções pretendidas:
– Transferir base de dados: deve ativar esta opção obrigatoriamente;
– Transferir pendentes de conta corrente;
– Anular stock dos artigos; - Clique/toque em Continuar.
Posteriormente, deve aceder ao Portal da AT para obter o código das séries e, de seguida, inseri-los nos tipos de documentos utilizados no Jasmin POS. Saiba mais no artigo de apoio.