Como criar uma série e associá-la a documentos em vendas?

As séries são importantes para identificar diferentes tipos de documentos emitidos em diferentes períodos. Além disso, só pode emitir documentos em séries devidamente comunicadas à Autoridade Tributária (AT) e, por isso, deve proceder à sua comunicação para continuar a faturar.

No Jasmin existe um assistente de criação de séries. Uma vez criada, a mesma série pode ser comunicada e associada aos vários tipos de documentos.

Criar Série

Para criar uma série, siga os seguintes passos:

1. Aceda a Configuração | Geral | Série;
2. Clique em Criar;
3. Preencha os campos;
   Nota: Por predefinição, o intervalo de datas apresentado corresponde ao período do exercício;
4. Por fim, clique em Guardar e Novo.

Associar Série a um documento

O processo de associação é idêntico para os diferentes documentos da aplicação, apenas varia a área de aplicação a partir da qual poderá fazer a associação ao tipo de documento:

• Orçamento aceda a Vendas | Configuração | Tipos de Orçamento;
• Encomenda aceda a Vendas | Configuração | Tipos de Encomenda;
• Fatura aceda a Vendas | Configuração | Tipos de Fatura;
• Nota de Crédito/Débito aceda a Vendas | Configuração | Tipos de Nota de Créd./Déb.;
• Documentos de Transporte aceda a Inventário | Configuração | Tipos de Doc. de Transporte;
• Recibos aceda a Contas Correntes | Configuração | Tipos de Recibo.

Exemplo – Associar a uma fatura

Para associar uma série a uma fatura, siga os seguintes passos:

1. Aceda a Vendas | Configuração | Tipos de Fatura;
2. Selecione o tipo de fatura e clique em Editar;
3. Na área Série adicione a série pretendida e preencha os restantes dados;
4. Por fim, clique em Guardar.

Nota: Ao associar uma série, pode indicar se o documento é Externo e/ou Manual. Esta opção aplica-se apenas para situações de integração de documentos de sistemas externos ou registados manualmente em impressos emitidos em tipografias autorizadas, em casos de inoperacionalidade do programa. Quando uma destas opções é ativada, a respetiva opção não poderá ser escolhida ao emitir um documento.

Comunicar Série

É possível comunicar as séries automaticamente para que este processo seja rápido e eficiente. Para isso, está disponível a operação Comunicar Séries que permite selecionar as séries pretendidas e comunicá-las de uma só vez à AT. No entanto, é igualmente possível comunicar séries de forma manual, ou seja, obter o código de validação da série junto da AT e inseri-lo na aplicação.

Veja todos os detalhes no vídeo ou no artigo de apoio.