Como importar ficheiros a partir de outra aplicação?

O Jasmin possibilita a importação de registos de Pagamentos, Recebimentos, Transações de conta, Clientes, Inventário, Artigos, SAF-T ou de Fornecedores de outra aplicação. Quando entra no software pela primeira vez, será apresentada uma mensagem no dashboard que permite aceder de forma direta à área de importação.

Antes de importar um ficheiro, deve validar no grupo de clientes as informações que pretende alterar. Caso não o faça, a informação importada será a predefinida e as alterações terão que ser realizadas manualmente. Por exemplo, quando é definido um grupo de clientes como PVP4, caso pretenda alterar para PVP1 terá de efetuar as alterações manualmente.

Importar Ficheiros

Para importar os ficheiros, siga os seguintes passos:

1. Aceda ao menu Configurações | Geral | Importações de ficheiros;
2. Clique no modelo pretendido ou selecione o tipo de registo que pretende importar e clique em Ver.
3. Selecione Descarregar ficheiro;
4. Será apresentada uma janela pop-up onde deve selecionar Save and Open para guardar e abrir o ficheiro;
5. Siga as instruções do ficheiro e preencha as diferentes colunas com os dados correspondentes;
6. Grave o ficheiro no formato CSV;
7. Na mesma janela clique em Selecionar;
8. Localize o ficheiro e clique em Open;
9. Por fim, clique em Importar.

No final do processo irá aparecer uma área intitulada Resumo de Importações onde poderá acompanhar o estado da importação.

Aceder aos Detalhes de Importação

Quando concluída, será apresentada a data de importação que pode ou não conter mensagens. Para aceder aos detalhes da importação, clique no número de mensagens apresentadas. A janela pop-up organiza as mensagens e/ou avisos por várias secções/categorias. Após consultar toda a informação, clique em Fechar para voltar ao ecrã anterior.