Como criar uma nota de crédito ou débito em vendas?

Para criar uma nota de crédito ou débito em vendas, realize os seguintes passos:

• Aceda a Vendas | Faturas, selecione a fatura (FA) pretendida e clique em Retificar com Nota de Débito ou Nota de Crédito.
• Preencha o campo motivo e verifique que campos pretende retificar.
• No caso das Vendas, caso pretenda que a nota de crédito ou débito efetue automaticamente o acerto do inventário, coloque um visto na checkbox Movimenta Stock.
• Não tendo mais informação a preencher e/ou editar, selecione Guardar e Enviar.

Caso não tenha acesso à fatura (por exemplo, quando a fatura foi criada noutro software):

• Crie a Nota de Crédito ou Débito através do menu de navegação, em Vendas | Notas de crédito ou débito | Criar;
• No campo Tipo de Documento, escolha a opção NC (Nota de Crédito) ou ND (Nota de Débito);
• Para comunicar corretamente a retificação à Autoridade Tributária, no campo Referência deve identificar a fatura original a que a nota se refere;
• Preencha os restantes campos obrigatórios que se encontram sinalizados com asterisco (*). Ao preencher o campo Cliente, as informações associadas ao cliente selecionado serão automaticamente importadas;
• Adicione o artigo ao qual se refere se nota e preencha a informação correspondente em cada campo da linha. Poderá adicionar mais artigos (se aplicável);
• No caso das Vendas, caso pretenda que a nota de crédito ou débito efetue automaticamente o acerto do inventário, coloque um visto na checkbox Movimenta Stock.
• Não tendo mais informação a preencher e/ou editar, selecione Guardar e Enviar.